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选择CRM管理系统注意哪些必要因素？有哪些品牌？

对于企业在选型CRM时，面对纷繁复杂的进销存软件总是眼花缭乱，有的品牌大气但是技术支持不强，有的售后服务不够，那么在选择CRM管理系统到底该注意哪些必要的因素呢？ 　　一款好的CRM软件，应该是具备线索管理、销售管理、商机管理、客户管理、订单管理、CPQ管理、服务管理、BI数据分析的基础功能，同时又能根据公司自己本身的业务需求，灵活配置相关模块，可延展性和可拓展空间比较强。目前国内和国际上都有哪些CRM系统可以选择，看下面细细给大家介绍：国内外主流CRM管理系统：悟空CRM、Salesforce、ZOHO、SAP、泛微、BIP。 　　1、Salesforce众所周知的国际CRM大厂，创建于1999年，于2004年6月在纽约证券交易上市，是全球性的专业客户关系管理（CRM）软件服务商，业内拥有“软件终结者”之美誉，产品成熟，性能稳定，提供不同场景，不同行业CRM解决方案，汽车、消费品、通信、教育、金融等等都有成熟的CRM解决方案，也有很多国际大厂用户做背书，但是国内企业使用会不太友好，并且在2022年宣布退出了中国市场，相对来说适合超大型业务复杂的超大型国际企业。 　　2、悟空CRM融合新型互联网技术的企业级CRM服务商,基于AI、大数据和物联网等技术打造的双中台型CRM，支持企业从营销、销售到服务全流程自动化。算是本土CRM服务商，使用者包括腾讯、中兴、携程网、央视网等中国著名公司。 　　3、国外ZOHO成立于2007年，在中国Zoho通过授权技术，由卓迈(北京)技术有限公司运营Zoho产品，以CRM为核心的在线管理软件和办公软件平台，包括CRM、在线Office、邮箱、项目管理、团队协作、人事管理、财务管理、BI商业智能、应用开发平台等等。CRM软件核心功能都可以满足,包括客户管理、销售管理、营销自动化等，整体适用于以邮件办公为主的外企，移动端体验较差。而且Zoho的研发团队在印度，中国无研发团队,有可能客户的定制开发需求无法有效，及时的满足。 　　4、SAP成立于1972年德国，全球知名的业务流程管理软件供应商，致力于开发先进的解决方案，帮助企业高效处理整个企业范围内的数据，实现无缝的信息流，产品解决方案覆盖ERP、财务管理、CRM、支出管理、供应链管理、人力资源管理等几大模块，其中SAP CRM云包括客户数据、营销 CRM、销售 CRM、电子商务和客户服务解决方案，为企业提供涵盖整个价值链的端到端洞察。

2023-09-16 11:13:04274阅读

怎么才能使用好CRM管理系统？正确使用CRM管理系统

 怎么才能使用好CRM管理系统？正确使用CRM管理系统 简易而言，便是运用互联网技术信息科技将公司与顾客相互连接，将全部市场销售信息内容统一管理方法，一览化地全局性查询与顾客的跟踪、购买记录，进而更多方位的服务客户，提高公司销售业绩。 　　CRM顾客管理系统软件五花八门，作用愈来愈繁杂，许多公司也盲目跟风购置了CRM系统软件，但具体运用实际效果却并不理想化，那是由于大部分公司并不了解要想搞好CRM客户关系管理，实际要从哪几个方面下手。 　　1.首先，“人”肯定是CRM的关键，包含公司的顾客、手机联系人及其企业內部职工。第一步要搞好內部职工的管理方法，包含日常的考勤管理，公示，审核，分配任务等管理方法作用，提升 企业内部沟通交流与合作的高效率，让工作中井然有序开展。 　　与此同时，对于外界顾客的维护保养与转换，则是CRM系统功能最重要的一部分，客户资料、历史时间沟通交流状况，出单状况这些的纪录，应用好这一部分的作用，可以大大的提高顾客的转换率，迅速提高销售额。 　　2.次之便是业务场景：销售线索的转换，合同书的实行，全是“业务场景”的反映。对于不一样的业务场景，必须在CRM系统软件中设定不一样的业务流程运转步骤。大家都了解业务场景是千姿百态的，不一样公司的工作流程也不完全一致，而现阶段目前市面上一些CRM系统软件的默认设置 配备并不可以适用全部业务场景。 　　因而，一款CRM是不是适用有利于实际操作的人性化配备作用是十分关键的，公司必须整理好本身的每个工作流程，而且融合到CRM系统软件的作用中去，才可以能够更好地开展工作。 　　3.售后管理。现如今的市场销售总流量愈来愈贵，推广费用愈来愈高，对比于之前的营销模式，公司愈来愈高度重视口碑传播，老客户关系维护。公司搞好售前服务市场销售能够开启市场销售，而搞好售后服务维护保养则能够拓宽市场销售。因而CRM也需要兼具售后管理作用。

2023-09-16 11:11:50271阅读

悟空CRM正式上架企业微信应用市场

悟空CRM于今日正式上架企业微信第三方应用市场。所有企业微信用户的管理员均可在第三方应用市场快速安装明悟空CRM。目前悟空CRM在企业微信应用市场的“客户管理”分类中，通过企业微信可以快速安装使用，无需进行注册，同时可以快速同步企业微信组织架构信息。

2023-09-16 11:10:44329阅读

CRM管理系统的定义、功能、优势和选型

随着市场竞争的加剧，客户关系管理（CRM）已成为企业成功的关键因素。CRM管理软件系统作为支持这一重要工作的工具，为企业提供了一个统一的客户信息平台，帮助企业更好地了解和管理客户，从而提升客户满意度和忠诚度，促进业务发展。 　　一、CRM管理系统的定义和功能 　　CRM管理软件系统是一种专注于客户关系的信息化解决方案，旨在帮助企业更好地管理和维护与客户的关系。该系统集成了销售、营销和客户服务等模块，将客户信息统一存储在一个数据库中，以便于查询、分析和利用。 　　主要功能包括： 　　客户信息管理：存储客户的基本信息、联系人信息、沟通记录、客户需求和订单等。 　　销售管理：支持销售员制定销售计划、跟踪潜在客户、管理销售订单等。 　　营销自动化：通过数据分析，实现精准营销，提高营销效果。 　　客户服务：提供客户服务支持，处理客户咨询、投诉和请求等。 　　数据分析：对客户数据进行分析和挖掘，为企业决策提供支持。   　　二、CRM管理系统的优势 　　提高客户满意度：通过及时响应客户需求，提供优质的服务，提高客户满意度和忠诚度。 　　优化销售流程：通过销售管理模块，企业能够更好地了解销售情况，优化销售流程，提高销售业绩。 　　提高营销效果：通过营销自动化功能，企业能够根据客户需求定制个性化营销策略，提高营销效果。 　　降低成本：通过整合客户信息，避免信息冗余和重复工作，降低企业成本。 　　提高工作效率：通过自动化功能，减少人工操作，提高工作效率。   　　三、CRM管理系统的选型 　　明确需求：在选择CRM系统之前，企业需要明确自身的需求和目标，以便选择最适合自己的系统。 　　考虑集成：选择能够与其他企业应用集成的CRM系统，以便实现数据共享和协同工作。 　　安全性：选择一个能够保证数据安全性的CRM系统，避免数据泄露和损失。 　　用户体验：考虑系统的易用性和用户体验，以确保员工能够快速上手并方便使用。 　　价格考虑：选择适合企业预算的CRM系统，综合考虑软件许可费、服务费和员工培训等成本。   　　四、结论 　　crm管理系统是现代企业客户管理的必备利器，能够帮助企业更好地了解和管理客户，提高客户满意度和忠诚度。在选择合适的CRM系统时，企业需要考虑自身需求、集成、安全性、用户体验和价格等因素。通过合理选择和应用CRM系统，企业能够提高业务效率和营销效果，实现持续增长和竞争优势。

2023-09-16 11:09:29269阅读

CDP与CRM的区别

DP与CRM的区别 　　说完 CDP，我们来分析一下CRM的定位和作用，还是从我个人的经历来分享，大家更容易理解。 　　20多年前我加入华润超市工作，参与的第一个项目就是会员系统，那时候还叫积分卡系统。那时候的积分卡系统就是记录会员姓名生日等很简单的用户信息，作用就是消费有积分，积分能换礼品。那个年代条件有多差？兑换只能一个月一次，而且是采用离线的方式进行。后来网络条件好了，可以实现在线兑换积分。 　　积分的用途也更广，例如开发一些实用的小功能，例如零钱包，就是收银台不找几毛钱几分钱的零钱了，直接存到积分卡方便大家。 10年前我参与到一个品牌商的会员系统规划的时候，来自法国和新加坡的CRM系统，把会员系统拆分为：洞察激励，营销和沟通几个模块，提到精准营销的概念：Precision Marketing。这个词对我的冲击特别大，就是那种醍醐灌顶的感觉。我们一起看一下当时的PPT。 　　后来的故事大家都很熟悉了，随着电子商务、移动互联网的发展，CRM的内涵越来越丰富。触点除了POS外，出现了公众号微信、支付宝小程序、停车等触点，还要尽量全面的记录第一方客户数据，也基于客户数据进行分类和汇总形成简单的会员标签。 　　大概3-4年前我发现，随着会员的数量、互动渠道、交互频度等指标的迅速增长，原来基于B/S架构的单体应用已经没法满足企业越来越高的精准营销的诉求。

2023-09-16 11:08:07335阅读

悟空项目管理系统正式开源发布

随着数字化时代的到来，企业对于项目管理的需求越来越高。传统的项目管理方式难以适应企业数字化转型的需要，项目管理系统成为了企业迫切需要解决的问题。悟空项目管理系统将正式开源发布，本文将详细介绍项目管理系统的特点、功能、技术架构等方面，以及开源发布对于企业的价值。 01 悟空项目管理系统 项目管理系统是一种集成了项目管理、任务管理、进度管理、工时管理、甘特图管理等多种功能的软件系统。它可以帮助企业高效地管理项目，提高项目的成功率和效率。项目管理系统的特点主要包括以下几个方面： 可视化的项目管理界面：项目管理系统采用可视化的界面，让用户可以直观地了解项目的进度和任务分配情况，方便管理和协调。 多种项目管理功能：项目管理系统支持多种项目管理功能，包括任务管理、进度管理、资源管理、风险管理等，可以满足企业多种管理需求。 任务分配和调度：项目管理系统可以自动化地分配任务和调度资源，提高任务分配的准确性和效率。 数据分析和报表生成：项目管理系统可以对项目数据进行甘特图分析和报表生成，帮助企业全面了解项目情况。 灵活的技术架构：项目管理系统采用灵活的技术架构，可以根据企业的需求进行定制化开发，提高系统的适应性和可扩展性。   02 悟空项目管理系统核心功能开源发布是指将项目管理系统的代码公开发布，让更多的开发者参与到项目管理系统的开发中来。。 敏捷项目管理快速创建敏捷项目管理敏捷项目管理是一种基于迭代和循环的项目管理方法，强调快速响应变化和持续改进。它注重团队协作、沟通、知识共享和决策民主。敏捷项目管理的核心特点包括： 创建迭代：敏捷项目管理鼓励团队快速响应变化，及时调整计划和方案，以适应不断变化的市场和客户需求，悟空项目管理中可快速创建迭代。 项目进度把控：敏捷项目管理强调持续改进，鼓励团队不断优化流程、工具和技术，以提高项目的效率和质量。 团队协作：悟空敏捷项目管理强调团队协作，鼓励团队成员分享知识、协同工作，以实现项目的高效推进。 知识共享：悟空敏捷项目管理鼓励团队成员分享知识和经验，以实现知识的共享和创新。   任务管理与分配支持任务分配悟空任务管理是一种基于任务的项目管理方法，强调任务的明确性、协作、跟踪和控制。它注重任务分配、协作、跟踪和评估。任务管理的核心特点包括： 任务创建：任务可快速创建任务，将任务分配给相应的团队成员并设置任务的开始和截止时间。 协作跟踪：任务管理强调任务的协作和跟踪，鼓励团队成员协作和跟踪任务的进展情况。 任务反馈：任务管理强调任务的评估和反馈，团队成员评估任务的完成情况和结果，并提供反馈和建议。   任务视图展示多角度的任务视图展示在任务泳道图中，每个任务都可以用不同的颜色来表示，表示任务所需的不同资源类型和时间要求。任务的起点和终点节点也要用不同的颜色来区分，以便更清晰地显示任务之间的关系。 在任务泳道图中，可以使用箭头来表示任务之间的依赖关系，以便更清晰地显示任务之间的紧密联系。当一个任务需要另一个任务的资源或时间时，可以在箭头上标注相应的符号，以便更好地说明任务之间的依赖关系。 任务泳道图可以帮助团队成员更好地理解任务之间的依赖关系，并更好地分配资源和时间，以确保任务的顺利完成。它可以帮助团队更好地管理任务，更好地控制任务的进度，并最终实现任务的高效完成。   甘特图实现任务时间节点快速查看甘特图是项目管理中最为常用的工具之一，它能够将一个大的任务划分为多个小的任务，并在每个任务中分配一定数量的资源，以便在完成任务时最大程度地利用资源。悟空项目管理系统甘特图有以下几个主要功能： 任务分解：甘特图能够将一个大的任务划分为多个小的任务，让项目管理者能够更好地把握整个项目的进度。通过将任务划分为不同的阶段，管理者可以更好地掌握每个阶段的工作进度，从而及时发现和解决问题。 进度把控：甘特图能够直观地展示项目的进度情况，让管理者能够及时发现和解决问题。当任务的完成时间延迟时，甘特图能够标记延迟的任务，并在需要时及时更新项目的进度。 资源调配：甘特图能够根据任务的不同需求分配不同的资源，确保资源的合理利用。通过甘特图，管理者可以了解每个任务所需的资源类型和数量，从而及时进行资源调配，避免资源浪费。 风险预测：甘特图可以帮助项目管理者预测任务中的风险和延误，提前采取相应的措施。通过甘特图，管理者可以标记潜在的风险和延误，并及时调整项目计划，避免风险和延误对项目进度造成的影响。 过程监控：甘特图能够记录项目的实际进度情况，让管理者能够及时了解任务的完成情况。当任务的完成时间延迟时，甘特图能够自动标记延迟的任务，并在需要时提醒管理者进行调整。 总之，甘特图是项目管理中必不可少的工具之一，它能够帮助管理者更好地掌握项目进度，及时发现和解决问题，并根据实际情况进行调整。通过使用甘特图，项目管理者可以更加高效地管理项目，确保项目的顺利完成。   项目统计悟空项目管理中内置燃尽图及项目类型统计，燃尽图显示了一个项目或任务的预计工作时间和实际工作时间，以及完成百分比。 燃尽图可以帮助团队成员更好地了解项目或任务的进度和状态，以及在何时需要采取行动来加快进度。 燃尽图通常用于软件开发、项目管理和其他类型的工作流程监控。   您可以登录悟空SaaS云平台进行全方位的体验。感谢您对悟空的一路支持，我们会继续探索新的功能，为您提供更优质的产品。

2023-09-16 11:06:39285阅读

悟空CRM正式上架飞书应用市场

悟空CRM于今日正式上架飞书第三方应用市场。所有飞书用户的管理员均可在第三方应用市场快速安装明悟空CRM。目前悟空CRM在飞书应用市场的“客户管理”分类中，通过飞书可以快速安装使用，无需进行注册，同时可以快速同步飞书组织架构信息。您也可以在PC和APP手机端登录到飞书在飞书第三方应用市场找到悟空CRM ，点击添加即可安装悟空CRM到您的飞书中。

2023-09-16 11:04:40418阅读

热烈祝贺我司开设美国达拉斯办事处

在经济全球化的大趋势下，越来越多的企业走出国门，在世界各地开拓市场，悟空的客户群也是遍布全球，为了能够更好的为海外企业提供帮助，悟空在国际化的路上从未停歇，首先是产品国际化，推出支持英语、俄语、日语、汉语、法语、越南语、印度语等十几种语言的标准版多语言系统。其次支持用户自定义配置上传语言包，提高产品应用的国际化能力。现在美国达拉斯成功设立办事地点，成功取得注册证书，拥有海外运营资质，以波士顿大学商业硕士带头，成立了一支全海外人士的团队，为产品的本土化与国际化保驾护航，同时与更海外本土企业、中国企业的海外业务、华人企业等建立合作关系，使产品的设计与研发能够贴合更多国际企业类型的需求。 达拉斯市（Dallas），位于美国得克萨斯州，是美国得克萨斯州第三大城市，美国第九大城市，城市群人口超过600万。经济支柱为石油工业、电信业、计算机产业、银行业和航空运输业。达拉斯地处美国内陆，位于数条铁路线和高速公路线上，陆上交通非常发达。达拉斯地区是美国南部的医疗、教育和金融中心。 悟空CRM达拉斯办事处现已成功在本地开展业务，悟空凭借过硬的研发技术、全面的产品能力、优质的业务团队，使业务拓展速度令人喜出望外，接连与本地中大型企业签约，并积极推进悟空产品的国际化程度，来服务更多有数智化转型需求的国际企业。 悟空CRM在积极探索国际化发展路程中，达拉斯只是第一站，后期将会在更多的国家和城市设立办事处，实现悟空版块的全球分布，帮助世界各地的企业实现数智化转型，这是所有悟空人的追求，也是悟空CRM软件存在的使命。

2023-09-16 11:02:53390阅读

悟空AI工具箱隆重正式上线

想快速搭建属于自己的"ChatGPT"吗？ 还在为无法链接使用ChatGPT发愁吗？ 想快速在自己电脑搭建AI智能绘图工具吗？ 还在为不会使用PhotoShop发愁吗？ 想拥有自己的AI助理吗？ 悟空AI工具箱帮您快速实现！ 悟空发布一款超级棒的软件工具箱！这个工具箱里面包含了各种各样的AI软件：ChatGLM（与ChatGPT功能一样强大）、VisualGLM（能识别图形的Chat聊天工具）、Stable Diffusion（摆脱PhotoShop,实现自动绘图）、Langchain-ChatGLM（实现本地数据对话）这四款强大的AI工具，让您轻松享受人工智能带来的便利。 我们的工具箱不仅包含了这些AI软件，而且还为这些软件提供了一键部署功能服务，让您可以方便地将这些软件部署到本地服务器中。这个功能不但可以大大缩短了部署时间，无需复杂的操作，也不需要担心出错的风险。而且还让您可以更加便捷地使用这些AI软件。 小伙伴们，赶快来试试我们的软件工具箱吧！ 悟空AI工具箱将集成更多的AI工具 并提供一键部署服务 本次提供一键部署服务的四大重磅AI工具 ChatGLM是一款高效的聊天机器人开发框架，可以帮助您快速构建智能聊天机器人。由清华大学AI团队开发，满足ChatGPT 的所有功能。 VisualGLM是一个开源的，支持图像、中文和英文的多模态对话语言模型，语言模型基于 VisualGLM-6B，由清华大学AI团队开发。实现图形的AI智能识别。 Stable Diffusion是一款高效的图像处理库，和PhotoShop一样强大，快速完成一键生成图，帮助您实现各种图像处理任务。您可以部署后帮助您处理PhotoShop的工作。 Langchain-ChatGLM是一个基于本地知识的问答机器人，使用者可以自由配置本地知识，用户问题的答案也是基于本地知识生成的。实现机器人问答，训练您想要的问题。 以上四款AI工具，全部30秒内完成部署！ 悟空AI工具箱为您提供了最便捷、最高效的AI工具使用体验。我们的一键部署服务可以让您在不到几分钟的时间内完成部署，让您可以更加专注于AI应用的应用。

2023-09-16 11:01:55435阅读

CRM管理系统的六个主要功能

　CRM管理系统的功能有哪些？ 　　CRM管理系统是什么？它有哪些功能呢？许多企业都在使用CRM管理系统，那么它到底是什么呢？简单来说，CRM管理系统可以帮助企业管理销售流程和客户信息，提高销售效率和客户满意度。 　　在没有CRM管理系统之前，客户信息的记录和分析、销售线索的分配和跟进、销售过程的规范化管理都是非常困难的。企业需要花费大量时间和人力来整理这些数据。然而，CRM管理系统的出现可以解决这些问题。 　　CRM管理系统包含以下六个功能： 　　1、线索分配。 　　2、客户跟进管理。 　　3、商机管理。 　　4、商务过程管理。 　　5、售后管理。 　　6、销售数据分析。 　　通过这些功能，企业可以更好地管理销售流程和客户信息，提高销售效率和业绩。 　　另外，企业还可以根据自己的需求，灵活添加和修改功能。

2023-09-16 11:00:18407阅读