wisecrm365如何下载跟进记录

共3个回答

• 来自用户 AorydkuS

  要下载跟进记录，您可以按照以下步骤操作： 1. 登录到WiseCRM 365系统中。 2. 导航到您想查看或下载跟进记录的位置，通常会在客户档案或交易记录中。 3. 找到您想要下载的跟进记录，可以是文字信息、通话记录、电子邮件等。 4. 选择要下载的记录，通常会在记录旁边显示一个操作菜单或下载按钮。 5. 点击下载按钮，并选择保存文件的位置和格式。 6. 完成下载后，您可以随时查看或分享这些跟进记录。

• 来自用户 tc4oZtFM

  要下载跟进记录，首先登录到WiseCRM 365的账户中。然后在系统中找到并打开需要下载跟进记录的客户或项目页面。在客户或项目详情页面中，通常会有一个“跟进记录”或类似的选项，点击进入该页面。 在跟进记录页面中，一般会有一个“导出”或“下载”按钮，点击该按钮即可将跟进记录以Excel或其他格式下载到本地设备中。用户可以选择下载全部跟进记录或根据时间范围、项目等筛选条件下载特定的记录。下载完成后，用户可以对数据进行分析或备份。

• 来自用户 lu52

  要下载跟进记录，您可以按照以下步骤操作： 1. 登录到WiseCRM 365的系统中。 2. 进入“跟进记录”或类似的页面，选择您需要下载的跟进记录。 3. 在需要下载的记录上找到“下载”或“导出”等选项，并点击进入。 4. 确认下载的设置，如文件格式、导出范围等。 5. 点击“下载”或“导出”按钮，等待系统生成下载链接或直接下载文件。 6. 下载完成后，您可以在本地电脑或设备中查看和使用下载的跟进记录。