招商银行

项目背景

招商银行的信息化起步比较早，但信息建设内容非常多，并且是围绕着他们的银行主营业务建立各类信息化系统。 然而随着招商银行发展的步伐越来越快，各类行政事务越来越繁锁，同时外包人员也日益增多管理越来越吃力， 虽然此前上线了档案管理系统，但是只是结果性的管理，缺乏过程管理，因此，招商银行将引入致远互联协同运营平台提上日程，希望通过该平台解决现有的管理难题，构建高绩效组织。

1、行政工作繁锁，线下管理困难

集团人员众多，人员结构复杂，行政服务管理工作繁琐，现有管理方式效率低下，员工满意度不高，影响工作效率。

2、外包人员众多，工作监管有漏洞

外包人员也是招商银行人员结构组成重要部分，由于外包人员数量大，管控难度较大，信息滞后也给管理 带来很大不便。

3、档案信息庞大，管理跟踪困难

集团档案数量庞大，有纸质档案、电子档案，日常档案借阅非常频繁，缺乏信息化管理，很多借出的档案未 及时归还，跟踪困难。

信息化目标

中国银行协会发布的《中国上市银行分析报告 2020》指出，2020 年上市银行将继续深化供给侧结构性改革，不断调整业务结构 、聚焦市场化改革重点、推动后疫情时代数字经济发展，实现科技赋能下的敏捷转型。本次建设内容主要围绕招商银行的行政事务（电子名片制作与申请管理、印章制作与申请管理）、HR 外包管理（外包人员入转调离）、档案管理（档案台账，档案移交、借阅、归还、销毁管理等）。面对数字化浪潮，我国银行业一直以开放拥抱的姿态，积极进行数字化转型。

客户应用

一、名片管理

实现中英文电子名版（PC 版名片与移动端名片）在线制作管理，同时实现纸质名称制作申请 - 审批 - 制作 - 收货 - 验收等全过程管理。

1）电子名片管理

电子名片可以根据需要进行中英文名片申请，同时可以生成 PC 端与移动端名片。

2）纸质名片管理

制作纸质名片——订单查询

名片制作申请审批通过后直接推送到招行名片供应商端，供应商收到订单 - 线下制作 - 发货，订单状态（待确认、已确认、制作中、待发货、已发货、已收货、待重新发货……）可以实时跟踪查看，在供应商商户平台中可以查看到所有名片制作订单详细信息。

制作纸质名片——收货

· 名片收到后进行验收

· 名片验收合格则收货品，同时名片制作申请流程结束

· 名片验收不合格，则流程退回到商户端，供应商重新修改制作名片

制作纸质名片——重新发货

收到反馈后，根据反馈重新制作，重新发货

二、HR人员管理

1）人员岗位定编

2）人员需求申请

选择需求岗位，可自动带出当前岗位编制信息，若为补缺，则可关联人员信息表里的对应补缺人员。

3）人员录用

填写录用人员的简历信息，流程审批通过自动进入人员信息库，并邮件通知申请人、室主管、部门主管、服务中心主管。

4）人员请休假申请

· 年假规则后台可自定义设置

· 流程发起假期锁定，流程通过假期扣除

· 申请人与请假人分开，不一定是同一个人

· 根据请假人自动带出年假计算规则（按入职、 工作日期）

· 可自动带出上一年度及本年度剩余/已休年假天数

三、档案管理

1）档案管理台账

1、档案信息支持批量导入， 导入模板可自定义。

2、档案台帐支持受权查询，可对档案（状态、状态指标灯、档号、密级、页数……）查询。

2）档案移交

1、选择新增档案，录入档案相关信息，流程审批完毕存入档案台账

2、选择更新档案，关联档案号带出相关信息，流程审批完毕更新档案台账

3、可批量导入关联档案号，自动带出档案的相关信息

3）档案借阅

1、档案借阅，自动过滤，只能选择到未被销毁档案文件。

2、档案借阅类型分为纸质、电子档案，电子档案不需要归还流程，纸质档案需要归还流程。

3、档案借阅流程并不复杂，填写档案借阅相关内容即可完成借阅申请，待保管人确认自动更新档案状态为”借出”状态。

4）档案归还

纸质档案件借阅需要归还，同时有归还时间限制，档案归还流程审批通过后自动更新档案状态为“正常”状态，同时该档案可以再次被借阅。

5）档案销毁

对于过保管年限及一些无用的档案需要进行销毁，档案销毁流程审批通过后自动更新档案状态为“销毁”状态，同时该档案不允许再借阅。

客户价值

招商银行为提升自身数字化管理水平，通过与致远互联合作，结合企业独特的管理理念和模式，构建出一套开放性好、兼容性强、易于维护的的智慧协同办公服务平台，将进一步推动自身实现高效运营管理，用管理提升效益，并推动企业迈向数智时代。

提高员工服务水平

名片无纸化管理 | 印章电子化管理 | 用户商户一体化 

加强外包人员管理

人员管理按需定制化 | 人员过程管理流程化 | 人员管控规则可视化

提高档案管理率效

建立电子档案库 | 借阅归还流程化 | 跟踪销毁规范化