招商银行股份有限公司成立于1987年03月31日,注册地位于深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦。为招商局集团下属公司 ,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是中国内地市值第五大的银行 。自 2012年首次入围《财富》世界500强以来,已连续7年入围,2018年《财富》世界500强居213位。
项目背景
招商银行的信息化起步比较早,但信息建设内容非常多,并且是围绕着他们的银行主营业务建立各类信息化系统。 然而随着招商银行发展的步伐越来越快,各类行政事务越来越繁锁,同时外包人员也日益增多管理越来越吃力, 虽然此前上线了档案管理系统,但是只是结果性的管理,缺乏过程管理,因此,招商银行将引入致远互联协同运营平台提上日程,希望通过该平台解决现有的管理难题,构建高绩效组织。
1、行政工作繁锁,线下管理困难
集团人员众多,人员结构复杂,行政服务管理工作繁琐,现有管理方式效率低下,员工满意度不高,影响工作效率。
2、外包人员众多,工作监管有漏洞
外包人员也是招商银行人员结构组成重要部分,由于外包人员数量大,管控难度较大,信息滞后也给管理 带来很大不便。
3、档案信息庞大,管理跟踪困难
集团档案数量庞大,有纸质档案、电子档案,日常档案借阅非常频繁,缺乏信息化管理,很多借出的档案未 及时归还,跟踪困难。
信息化目标
中国银行协会发布的《中国上市银行分析报告 2020》指出,2020 年上市银行将继续深化供给侧结构性改革,不断调整业务结构 、聚焦市场化改革重点、推动后疫情时代数字经济发展,实现科技赋能下的敏捷转型。本次建设内容主要围绕招商银行的行政事务(电子名片制作与申请管理、印章制作与申请管理)、HR 外包管理(外包人员入转调离)、档案管理(档案台账,档案移交、借阅、归还、销毁管理等)。面对数字化浪潮,我国银行业一直以开放拥抱的姿态,积极进行数字化转型。
客户应用
一、名片管理
实现中英文电子名版(PC 版名片与移动端名片)在线制作管理,同时实现纸质名称制作申请 - 审批 - 制作 - 收货 - 验收等全过程管理。
1)电子名片管理
电子名片可以根据需要进行中英文名片申请,同时可以生成 PC 端与移动端名片。
2)纸质名片管理
制作纸质名片——订单查询
名片制作申请审批通过后直接推送到招行名片供应商端,供应商收到订单 - 线下制作 - 发货,订单状态(待确认、已确认、制作中、待发货、已发货、已收货、待重新发货……)可以实时跟踪查看,在供应商商户平台中可以查看到所有名片制作订单详细信息。
制作纸质名片——收货
· 名片收到后进行验收
· 名片验收合格则收货品,同时名片制作申请流程结束
· 名片验收不合格,则流程退回到商户端,供应商重新修改制作名片
制作纸质名片——重新发货
收到反馈后,根据反馈重新制作,重新发货
二、HR人员管理
1)人员岗位定编
2)人员需求申请
选择需求岗位,可自动带出当前岗位编制信息,若为补缺,则可关联人员信息表里的对应补缺人员。
3)人员录用
填写录用人员的简历信息,流程审批通过自动进入人员信息库,并邮件通知申请人、室主管、部门主管、服务中心主管。
4)人员请休假申请
· 年假规则后台可自定义设置
· 流程发起假期锁定,流程通过假期扣除
· 申请人与请假人分开,不一定是同一个人
· 根据请假人自动带出年假计算规则(按入职、 工作日期)
· 可自动带出上一年度及本年度剩余/已休年假天数
三、档案管理
1)档案管理台账
1、档案信息支持批量导入, 导入模板可自定义。
2、档案台帐支持受权查询,可对档案(状态、状态指标灯、档号、密级、页数……)查询。
2)档案移交
1、选择新增档案,录入档案相关信息,流程审批完毕存入档案台账
2、选择更新档案,关联档案号带出相关信息,流程审批完毕更新档案台账
3、可批量导入关联档案号,自动带出档案的相关信息
3)档案借阅
1、档案借阅,自动过滤,只能选择到未被销毁档案文件。
2、档案借阅类型分为纸质、电子档案,电子档案不需要归还流程,纸质档案需要归还流程。
3、档案借阅流程并不复杂,填写档案借阅相关内容即可完成借阅申请,待保管人确认自动更新档案状态为”借出”状态。
4)档案归还
纸质档案件借阅需要归还,同时有归还时间限制,档案归还流程审批通过后自动更新档案状态为“正常”状态,同时该档案可以再次被借阅。
5)档案销毁
对于过保管年限及一些无用的档案需要进行销毁,档案销毁流程审批通过后自动更新档案状态为“销毁”状态,同时该档案不允许再借阅。
客户价值
招商银行为提升自身数字化管理水平,通过与致远互联合作,结合企业独特的管理理念和模式,构建出一套开放性好、兼容性强、易于维护的的智慧协同办公服务平台,将进一步推动自身实现高效运营管理,用管理提升效益,并推动企业迈向数智时代。
提高员工服务水平
名片无纸化管理 | 印章电子化管理 | 用户商户一体化
加强外包人员管理
人员管理按需定制化 | 人员过程管理流程化 | 人员管控规则可视化
提高档案管理率效
建立电子档案库 | 借阅归还流程化 | 跟踪销毁规范化