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CRM系统客户管理模块

2023-09-12 17:13

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客户管理模块这个模块听起来像是管客户的，但企业为什么要管好客户？是为了提高销售业绩获得利润。所以，专业的CRM系统不仅仅只是提供一个客户资料存储和检索平台，它还包括一系列智能化和工具化的功能，以使客户数据这一企业资产能更好地服务于销售过程。具体来说，CRM系统的客户管理模块包括以下功能。

1、客户跟进和转化：线索客户（即潜在客户）管理可能很棘手。在任何时候，您的团队看上去都会有很多机会，但每个潜在客户都需要花费大量的时间仔细协调。一旦跟进了错误的线索，他们的努力就会付诸东流。专业的CRM提供的一系列功能会使潜在客户跟进和转化过程变得更容易。

2、360度客户视图：从技术上说，这只是一个客户信息页面。但该页面的数据非常广泛，CRM系统通过自动关联与客户有关的所有信息（沟通记录、交易历史、喜好、调查反馈、客户服务流程等等数据），在一个页面中集中呈现，使用户可以实时获得对该客户的所有见解。

3、客户的导入导出：企业在使用CRM系统之前，需要对原有分散数据进行整合，因此，将客户导入到CRM系统并集中管理很有必要。在使用CRM系统之后，有时需要与第三方进行数据共享，所以，CRM系统还需要支持导出客户数据。

4、客户归属管理：在销售环节中，潜客资源被视作资产，它的归属并不是静态的，而是根据公司的销售规则来决定如何以及何时归属于哪个销售人员。所以，CRM系统有一套归属规则，站在功能的角度来说，这就涉及到客户回落，客户公海，客户批量分配等机制。

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